ที่ตั้ง: เกม Slotxo899 ธุรกิจ Coty เปิดตัวรีไฟแนนซ์จัมโบ้ที่มีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์

Coty เปิดตัวรีไฟแนนซ์จัมโบ้ที่มีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์

author:毋丘丙晷 ที่มา: ไซต์ดั้งเดิม เวลา:2019-09-01

แหล่งข่าวธนาคารเปิดเผยว่า Coty Inc ( ) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามได้เปิดตัวการรีไฟแนนซ์หนี้ที่เทียบเท่ากับ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเพิ่มการกู้ยืมเงินยูโรและเพิ่มพันธบัตรในโครงสร้างเงินทุนสินเชื่อทั้งหมด

เครื่องสำอาง CoverGirl ของ Coty Brands นั้นวางขายในร้านค้าปลีกใน Encinitas แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 8 พฤศจิกายน 2017 REUTERS / Mike Blake

แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์และเจพีมอร์แกนกำลังเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนควบคู่ไปกับมอร์แกนสแตนลีย์, BNP Paribas, เครดิตอาร์คอยล, ธนาคารดอยซ์แบงก์, HSBC, UniCredit, ING, มิซูโฮและ RBC

ข้อตกลงนี้จะรีไฟแนนซ์ Coty และหนี้สินคงค้างของ Galleria Galleria เป็นชื่อเรียกรวมของแบรนด์ 40-plus ที่ขายให้กับ Coty โดย Procter & Gamble ( ) ในปี 2016 ด้วยมูลค่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรวมถึง CoverGirl, Max Factor และ Wella Professional

การรีไฟแนนซ์นั้นรวมเงินกู้ระยะยาว 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ A และเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินยูโร 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ก่อนการรีไฟแนนซ์ บริษัท มี TLA ประมาณ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐและ TLA € 150 ล้านเล็กน้อย

การรีไฟแนนซ์นั้นรวมเงินกู้ระยะยาว 7 ปีมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ B และเงินกู้ยืมระยะยาว 7 ปีที่เป็นสกุลเงินยูโร 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาอยู่ที่ 200bp-225bp Libor จากดอลลาร์ TLB และ 225bp-250bp เหนือ Euribor สำหรับเงินยูโร TLB TLB ทั้งสองจะถูกนำเสนอด้วยชั้น 0% ที่ 99.75 OID

เงินให้สินเชื่อใหม่นี้จะสามารถลบ TLB ที่มีอยู่ของโคตี้ได้ถึง 50bp ซึ่งปรับเปลี่ยนในปี 2559 เพื่อจ่าย 250bp สำหรับดอลลาร์และ 275bp สำหรับยูโรตามข้อมูลของ Thomson Reuters LPC

ก่อนการรีไฟแนนซ์ TLB ได้รวมวงเงินประมาณ 1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 1.158 พันล้านยูโร

ข้อตกลงนี้ยังรีไฟแนนซ์วงเงินประมาณ 1.15 พันล้านยูโรจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เปิดตัวโบนัส

เป็นครั้งแรกที่ Coty ได้มีการกำหนดให้ระดมทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเงินทุนแหล่งข่าวกล่าวแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยังไม่เปิดตัว

คาดว่าจะเพิ่มประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐของธนบัตรที่ไม่มีหลักประกันแม้ว่าจะมีการพิจารณาการแบ่งสกุลเงินที่แน่นอน

ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะสอดคล้องกับโครงสร้างหนี้ของโคตี้กับกระแสเงินสดและทำให้โครงสร้างเงินทุนง่ายขึ้นแหล่งข่าวกล่าว

มีการตั้งค่าการโทรกับผู้ให้ยืมในวันที่ 20 มีนาคมโดยมีข้อผูกพันในการชำระเงินภายในวันที่ 27 มีนาคม

โคตี้พยายามที่จะก้าวตามคู่แข่งของ Estee Lauder ( ) และ Sephora ของ LVMH ( ) และจ่ายเงินนับพันล้านเพื่อซื้อแบรนด์และเข้าถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท ที่ดึงดูดผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า ghd ซึ่งทำให้เครื่องหนีบผมเป็นที่นิยม

โคตี้เป็น บริษัท ด้านความงามที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

แก้ไขโดย Christopher Mangham

มาตรฐานของเรา:
พิมพ์บทความนี้】 【ปิดหน้าต่าง】【กลับไปด้านบน】 [
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความแนะนำ
栏目导航


热点导读
ยินดีต้อนรับ!:การจ้าง Goldman ของเยอรมนีทำให้เกิดความกลัวต่ออิทธิพลของธนาคาร
ยินดีต้อนรับ!:Samsung Elec กำลังจะเปิดตัวในไตรมาสที่สามและเป็นไตรมาสที่ 3
ยินดีต้อนรับ!:Altria กำลังเจรจาเพื่อถือหุ้นชนกลุ่มน้อยใน Juul: แหล่งข้อมูล
เกม Slotxo899:XR iPhone ของ Apple เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ บริษัท
เกม Slotxo899:ฝ่ายนิติบัญญัติสหภาพยุโรปเพื่อตรวจสอบการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ในทางที่ผิด
เว็บไซต์เกม Slotxo899:JPMorgan ธนาคารแห่งชาติของประเทศแคนาดาอื่น ๆ ทดสอบการออกตราสารหนี้ในบล็อกเชน
ยินดีต้อนรับ!:รัฐมนตรี: การเติบโตของการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของอาเซอร์ไบจานเป็น 10% [ภาพถ่าย]
เว็บไซต์เกม Slotxo899:ฮุนไดอาจหยุดการผลิตที่โรงงานแห่งหนึ่งในจีนเนื่องจากการถูกชะลอตัวลง
เว็บไซต์เกม Slotxo899:ทรัมป์รายงานข้อสังเกตปิดการบันทึกการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เกม Slotxo899:พิเศษ: Ecclestone ปิดตัวข่าวลือซีรีส์คู่แข่ง